376 metai. Tamsūs debesys aptraukė dangų virš Kernavės. Jos valdovas, rikis Gerimantas, neseniai sugebėjęs suvienyti visas giminingas gentis, žuvo mūšyje su įsiveržusia hunų orda. Žuvo ir jo įpėdinis, vyriausiasis sūnus Skomantas. Kas padės apginti Kernavę nuo prie jos artėjančių hunų? Iš kur ateis netikėta pagalba ar tokia pat netikėta žinia apie išdavystę ir derybas su priešu? Kartais ištikimybė ir išdavystė žingsniuoja ranka rankon.